Fixer un stop loss et un take profit est une étape cruciale dans le trading. Il s’agit de définir des niveaux de sorties pour nos positions, afin de limiter les pertes potentielles et de prendre les bénéfices lorsque le marché évolue en notre faveur. Dans cet article, nous allons découvrir les différentes façons de fixer un stop loss et un take profit de manière efficace.
Qu’est-ce qu’un stop loss ?
Le stop loss, ou ordre de coupe-circuit, est un niveau de prix prédéfini à partir duquel nous souhaitons sortir d’une position perdante. Il permet de limiter les pertes en cas de mouvements contraires du marché. Fixer un stop loss consiste à déterminer notre seuil de tolérance aux pertes, en fonction de notre aversion au risque.
Il existe plusieurs méthodes pour fixer un stop loss :
1. Par rapport à un pourcentage de notre capital
2. En se basant sur des niveaux techniques
3. En utilisant des indicateurs de volatilité
Fixer un stop loss en fonction du capital
Une méthode courante pour fixer un stop loss consiste à déterminer un pourcentage maximal de notre capital que nous sommes prêts à perdre sur une seule position. Cela nous permet de calculer le montant de notre stop loss en fonction de la taille de notre position.
Par exemple, si nous décidons de ne pas risquer plus de 2% de notre capital sur une seule opération, nous pouvons facilement calculer le montant du stop loss nécessaire. Supposons que notre capital soit de 10 000 euros et que nous achetons des actions d’une entreprise à 100 euros. Dans ce cas, nous pouvons fixer notre stop loss à 98 euros, ce qui représente une perte maximale de 2% de notre capital.
Cette méthode permet de préserver notre capital dans le cas où la transaction tourne mal, en évitant des pertes excessives.
Fixer un stop loss en se basant sur des niveaux techniques
Une autre approche courante consiste à fixer un stop loss en utilisant des niveaux techniques sur le graphique. Les niveaux de support et de résistance sont des outils précieux dans ce cas. Par exemple, si nous achetons une action et que le niveau de support le plus proche se trouve à 95 euros, nous pouvons fixer notre stop loss juste en dessous de ce niveau, par exemple à 94,50 euros.
En se basant sur des niveaux techniques, nous prenons en compte les fluctuations passées du marché et cherchons à nous protéger contre d’éventuelles cassures de ces niveaux importants.
Utiliser des indicateurs de volatilité pour fixer un stop loss
Les indicateurs de volatilité sont également très utiles pour fixer un stop loss. Ils nous permettent de déterminer les niveaux de prix où le marché pourrait s’inverser ou devenir excessivement volatil.
Par exemple, l’indicateur Average True Range (ATR) mesure la volatilité des prix sur une période donnée. Si nous utilisons l’ATR pour fixer notre stop loss, nous pouvons placer celui-ci à une distance équivalente à plusieurs fois la valeur de l’ATR du prix d’entrée.
En utilisant des indicateurs de volatilité, nous sommes en mesure de prendre en compte les caractéristiques propres à chaque instrument financier et de fixer des stop loss appropriés.
Qu’est-ce qu’un take profit ?
Le take profit, ou objectif de gain, est un niveau de prix prédéfini à partir duquel nous souhaitons sortir d’une position gagnante. Il permet de verrouiller les bénéfices lorsque le marché évolue en notre faveur.
Tout comme pour le stop loss, il existe différentes façons de fixer un take profit :
1. En se basant sur des niveaux de résistance
2. En utilisant des ratios risque/récompense
3. En se basant sur des objectifs de prix
Fixer un take profit en se basant sur des niveaux de résistance
Les niveaux de résistance sont des seuils de prix où le marché a historiquement eu du mal à dépasser. Ils peuvent être utilisés pour fixer un take profit, en supposant que le marché rencontre à nouveau une forte résistance à ces niveaux.
Par exemple, si nous achetons une action et qu’il y a un niveau de résistance majeur à 110 euros, nous pouvons fixer notre take profit légèrement en dessous de ce niveau, par exemple à 109 euros.
En se basant sur des niveaux de résistance, nous cherchons à prendre nos bénéfices avant que le marché ne rencontre une forte pression vendeuse.
Utiliser des ratios risque/récompense pour fixer un take profit
Les ratios risque/récompense nous permettent de déterminer si un trade est potentiellement rentable sur le long terme. En fixant un ratio risque/récompense adéquat, nous pouvons déterminer le niveau de profit souhaité par rapport au montant de notre stop loss.
Par exemple, si nous fixons un ratio risque/récompense de 1:2, cela signifie que nous cherchons à réaliser deux fois plus de gains que de pertes sur un trade donné. Si notre stop loss est de 50 euros, notre take profit sera donc de 100 euros.
En utilisant des ratios risque/récompense, nous cherchons à maximiser notre rendement sur le long terme.
Fixer un take profit en se basant sur des objectifs de prix
Enfin, une autre approche courante consiste à fixer un take profit en se basant sur des objectifs de prix. Cela peut être fait en analysant les mouvements passés du marché, en prenant en compte les niveaux de Fibonacci ou en utilisant d’autres outils d’analyse technique.
Par exemple, si nous remarquons que le prix d’une action a atteint un niveau important d’extension de Fibonacci à 120 euros, nous pouvons fixer notre take profit à ce niveau, dans l’espoir que le marché rencontre à nouveau une résistance à ce niveau.
En fixant des objectifs de prix, nous cherchons à prendre nos bénéfices lorsque le marché atteint des niveaux importants selon notre analyse.
Dans cet article, nous avons exploré différentes façons de fixer un stop loss et un take profit de manière efficace. Il n’y a pas de méthode universelle, et il est important de choisir celle qui correspond le mieux à notre stratégie de trading et à notre profil d’investisseur. Que ce soit en se basant sur des niveaux de prix, des indicateurs techniques ou des ratios risque/récompense, fixer un stop loss et un take profit nous permet d’optimiser nos résultats et de gérer notre risque de manière effective.
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